2020光刻胶龙头股:芯源微(688037)

股票配资平台 时间:2020-03-27 05:15:19

  种别:公司 机构:邦泰君安证券股份有限公司 研究员:王政之/周天笑/苏凌瑶 日期:2019-11-30

  本陈诉导读:咱们修议芯源微参考估值区间60.9%-61.1%分位之间,对应代价27.03 元-27.05 元,筑议第一时间申购,幼范畴账户能够商酌低一分钱。

  科创板比来一 家询价确当虹科技询价重心跌破62 分位后直接到位61.7 分位,0.5 个百分位如故不再是有用闭口,且市集在音信有效性到达极致的处境下会再次向下博弈一分钱,展望昭质询价的芯源微将直接到61 分位,并需要咨议向下博弈一分钱的或者性。预计芯源微询价中枢将在60.9%-61.1%分位之间,对应代价27.03 元-27.05 元,发动第暂时间申购,小界限账户或许酌量低一分钱。

  芯源微深耕半导体专用制作行业,产物首要分为光刻工序涂胶显影制作(涂胶/显影机、喷胶机)和单片式湿法创造(冲洗机、去胶机、湿法刻蚀机)两大类。其坐褥的建立紧张应用正在LED 芯片建筑枢纽(6 英寸及以下单晶圆拾掇)、集成电途开发前道晶圆加工及后途先进封装(8/12 英寸单晶圆操持)等环节。公司坐褥的涂胶、显影机得胜打垮邦表厂商利用并填充国内空白,此中在LED 芯片筑立及集成电路开发后途前辈封装等枢纽仍然得胜完结进口庖代,当前公司已经凯旋打破运用于集成电路前路晶圆加工症结的涂胶显影本领,还是离别发往上海华力、长江留存举行工艺验证,此中上海华力率先验证阅历并确认订单展开协作。公司下游客户主要以台积电、长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技、华灿光电等着名一线大厂为主。从产品机闭来看,光刻工序涂胶显影创造占比为64.11%,此中90%以上为涂胶/显影机;单片式湿法修造占比为35.89%。从下游运用来看,LED 芯片造作畛域出卖收入占比为25.33%,集成电途后道先辈封装边界卖出占比为55.44%。

  损害提醒:(1)现在有效报价区间快速狂放,市集博弈加剧,应留心高价剔除伤害;(2)近两批科创板企业开板涨幅有下滑趋势,导致后续打新收益不足预期

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