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港股午评:恒指跌055%电信股大幅下挫

  【港股午评:恒指跌0.55% 电信股大幅下挫】上午恒指收跌0.55%报26025点,科技股延续昨日反弹,恒生科技指数午间收涨2.35%。盘面上,阿里概念股与SaaS概念股涨幅居前,金蝶国际上涨6.99%;大型科技股延续昨日反弹,京东涨超6%,美团、小米、腾讯、阿里皆走强;电信股大跌,中电信下挫超9%,中联通跌8%;石油股、中资券商股、香港银行股、高铁基建股、保险股均走低。

  上午恒指收跌0.55%报26025点,科技股延续昨日反弹,恒生科技指数午间收涨2.35%。盘面上,阿里概念股与SaaS概念股涨幅居前,金蝶国际上涨6.99%;大型科技股延续昨日反弹,京东涨超6%,美团、小米、腾讯、阿里皆走强;电信股大跌,中电信下挫超9%,中联通跌8%;石油股、中资券商股、香港银行股、高铁基建股、保险股均走低。

  展望后市,兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为,2021年港股将迎来久违的指数牛市。经济复苏、价值重估,有利于目前价值股占比大的恒指、恒生国企指数;港股性价比好于A股和美股。港股恒生指数和恒生国指正发生脱胎换骨的进化。随着指数编制规则的改变,预计恒生指数的行业市值结构在三年内将可堪比标普500指数。投资策略方面,应该遵循“价值重估、成长驱动,做多中国、港股更佳”。

  博时基金首席宏观策略分析师魏凤春认为,大选的不确定性消除,迭加“弱美元+强人民币”的汇率环境以及港股中资股盈利加速复苏、低估值的优势,维持港股在接下来12个月的时间之内有望出现盈利修复驱动的上涨行情判断不变。结构上,重点关注低估值而且存在补涨动能的金融板块,如银行和保险等。其它受益于经济复苏、人民币升值的部分周期及消费板块也值得重点关注,例如造纸、汽车及零售板块。

  嘉实基金指数部投资总监陈正宪表示,新经济纳入迭加低估值优势,港股配置价值凸显。当前AH溢价指数正处于近四年以来的高位水平,与此同时,恒生H股指数估值不足12倍,具有较高性价比。从全球几个主要股票市场横向来看,恒生H股指数市盈率最低,其滚动市盈率甚至比15倍的沪深300还低。不断流入香港市场的南向资金在一定程度上也反映了对港股的认可。

  中泰证券认为,恒指目前已经呈现盈利下调,估值被动逆向上调的情况,说明估值已经见底。疫情带来的盈利负面影响主要反映在中期业绩,盈利预期大幅下调的空间也不大。除非有额外风险事件的扰动,恒指目前的下行空间有限,预测第四季度恒指区间或在24000-26000之间,大概率能够维持正收益。中长期来看,港股正在进行由价值向成长的蜕变。恒指估值提升也将是未来主旋律。港股估值或进一步向美股靠拢,提升整体中资股票在全球的吸引力,增加海外资金对中国市场的配置比例。在美元长期走弱背景下,人民币资产的配置价值进一步凸显。

  艾德证券坚定认为港股极具吸引力,原因在于恒指成份股仍以传统行业蓝筹公司为主,而恰好该等公司在目前疫情期间估值处于显着低位,待世界疫情得到有效控制,传统行业公司业绩得到回升,估值将得到修复。

  中信证券认为,恒生指数的PB又回到了2015/2016年的1x左右,而PE约12x,均在历史相对低位。加上AH股的溢价指数达到历史高位的146以及在美元结构性向下的趋势中,港股的长线配置价值显现。随着近年来南下资金对港股的话语权日益增加,港股A股化趋势明显。迭加国内经济向科技和服务转型以及恒指改革吸引大量公司赴港上市,港股市场风格正由传统的低估值金融地产往大消费及新经济板块转移,这一趋势长期仍将延续。

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