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一天跌掉一个中行!ATM“双11”疯狂打折股市风向重大转变?

  【一天跌掉一个中行!ATM“双11”疯狂打折 股市风向重大转变?】因辉瑞的新冠疫苗,全球股市是沸腾一片,被疫情压制的航空、院线等板块,更是集体飙涨。而此前得益于疫情的科技股反倒栽了,隔夜纳斯达克大跌1.53%,日内恒生科技指数重挫5.15%,美团、阿里、腾讯等中国科技巨头纷纷暴跌,美团更是大跌10.5%,市值合计蒸发超9000亿。而监管部门的平台经济反垄断指南,对科技巨头们来说,会是雪上加霜吗?

  因辉瑞的新冠疫苗,全球股市是沸腾一片,被疫情压制的航空、院线等板块,更是集体飙涨。而此前得益于疫情的科技股反倒栽了,隔夜纳斯达克大跌1.53%,日内恒生科技指数重挫5.15%,美团、阿里、腾讯等中国科技巨头纷纷暴跌,美团更是大跌10.5%,市值合计蒸发超9000亿。而监管部门的平台经济反垄断指南,对科技巨头们来说,会是雪上加霜吗?

  隔夜欧美股市在疫苗的刺激下,纷纷开启暴力拉升的节奏,欧洲斯托克50一度涨超7%,收盘大涨6.36%,希腊雅典ASE更是大涨11.5%。对美股来说,道琼斯和标普500同样大涨,道琼斯一度涨超1500点,收盘大涨2.95%,标普500则上涨1.17%。而此前作为全球股市领头羊的却大失光彩,经历盘初短暂上拉后便一路震荡走低,尾盘更是加速跳水,收盘大跌1.53%。

  FANNG中,除了谷歌微涨外,苹果、亚马逊、脸书、奈飞均明显下跌,下跌2%,脸书下跌4.99%,下跌5.06%,下跌8.59%。此外,特斯拉下跌2.02%,ZOOM更是暴跌17.37%。

  至截稿时,美股纳指期指继续大跌近2%,、、谷歌、脸书、阿里巴巴、京东等大型科技股盘前继续大跌。

  周二开盘的A股和港股和欧美股市十分相似,同样是航空、石油、旅游等板块大涨,而科技股遭到重挫。比如恒生科技指数,日内以2.14%大幅低开,低开后一路震荡走低,盘中一度跌超6.5%,至收盘依然大跌5.15%。

  以ATM(阿里、腾讯、美团)为代表的中国科技巨头们也是纷纷重挫,美团-W大跌10.5%,相当于“跌停”;阿里巴巴-SW大跌5.1%;腾讯控股大跌4.42%;京东集团-SW大跌8.78%;网易-S大跌4.5%;小米集团-W大跌4.31%。

  从蒸发市值角度看,一天蒸发2879亿元,蒸发2412亿元,美团蒸发1817亿元,蒸发873亿元,小米蒸发243亿元,网易蒸发205亿元。算上只在美股上市的拼多多(隔夜大跌7.33%)蒸发掉的687亿元,中国科技巨头们一天就合计蒸发掉9116亿元,这比1个中国银行(按A、H分别计算)还要多出几百亿。

  作为投资者,肯定会有一个疑问,那便是在全球股市沸腾的时候,为何是科技股遭到爆锤呢?

  最直接的说法,就是这些科技股涨多了,下跌是正常的。东方财富Choice数据显示,今年以来,科技股确实涨的很凶,Zoom年内大涨507%;大涨404%,一跃成为全球市值最大的车企。此外,美团、、和小米年内涨幅均超过100%。

  其次是媒体报道的新冠疫苗有效的消息导致的。因为新冠疫情的存在,年内互联办公、网上购物、宅经济等遭到资本市场的爆炒,这使得科技公司的股价水涨船高。现在疫苗面世,让人看到世界恢复正常运转的希望,从而导致科技股被爆锤。

  最后便是,11月10日市场监管总局就《关于平台经济领域的反垄断指南(征求意见稿)》(下称“征求意见稿”)公开征求意见。其中涵盖了对于市场支配地位、不公平价格行为、低于成本销售、限定交易、差别待遇(大数据杀熟)、搭售或者附加不合理交易条件等行为的认定。界面新闻表示,这是继汽车业、原料药领域,又一重点领域将有专门的反垄断指南。周二港股科技巨头的大跌,除了受美股拖累外,市场普遍认为与征求意见稿也是有关的。

  而华东政法大学竞争法研究中心执行主任钟刚对券商中国记者表示,该征求意见稿澄清和确认了很多平台经济领域的基础性概念,包括平台、平台经济、平台经营者等,以及相关市场的具体参考因素,规定可以不明确界定相关市场的情形,奠定了法律视角下平台经济领域竞争评估的基本概念框架。征求意见稿对企业合规确实提出新的要求,但从专业角度来说没有本质改变法律的要求,只是在具体实施中提出了呼吁和要求,还并没有转换成法律层面的义务。今天市场对平台发展的担心并不一定反映了真实情况。

  现在市场都在说,疫苗的面世将改变当前市场的格局,高盛首席经济学家Jan Hatzius团队甚至认为拜登和疫苗将带动全球经济V型反转。

  Bleakley Advisory Group分析师彼得·布克瓦尔在研报中写道,现在投资者应该把关注焦点转向因疫情受重创的板块,逐渐减少对那些因疫情而获得提振的板块(例如因人们居家隔离而受益的股票)的关注,因为疫情不会永远持续下去。

  中金宏观认为,疫苗的逐步落地,将使得此前深受疫情损害的接触类活动和板块预期开始好转,航空、交通、酒店、旅游、线下零售(如百货、餐饮)、澳门博彩等将显着受益,航空和交通的恢复,将支持原油需求逐步恢复,利多原油;经济活动的恢复,将利多上游原材料。同时,今年以来因疫情影响受益的板块,包括在线教育、在线办公、到家类服务,以及与防疫相关的物资及器械等,可能会暂时偏利空。

  《巴伦周刊》报道称,随着全球经济前景的改善,价值股的表现可能会超过成长股;小盘股的表现可能会超过大盘股;非美国股票的表现可能会超过美国股票;全球利率可能继续上升;黄金的吸引力可能下降。

  开源证券认为,疫苗研发的新突破无疑提振了市场对于经济复苏的确定性预期。随着全球风格切换正在发生,与A股共振在途,A股的风格切换将向更深入推进,认为当前投资者抓紧时间买入复苏,勿再犹豫,把握以下三条主线、在复苏具有方向的确定性下,经济复苏带来价值修复:金融(银行、保险、房地产)。2、把握国内经济动能切换下制造业复苏的投资机会:化工(大炼化、钛白粉)、集运、机械设备、家电、造纸。3、通胀交易可以布局:有色(铜、铝),煤炭(焦煤)。

  不过,对于这两天大跌的大型科技股,《巴伦周刊》依然认为,这更多是因为投资者重新配置投资组合,疫苗的到来并不会给大型科技股带来负面影响。

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